序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇培訓班營銷工作計劃范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

工作完善和改善的重點，今后，我們將嚴格加強管理，加大營銷力度，高標準嚴要求，在行領導的正確指導下不斷改善，不斷提高，努力做好各項工作。以下是為大家整理的業務銷售員自評報告資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

業務銷售員自評報告一

20_年我們銷售部上半年個險業務工作評價：

一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。

20_年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了2次全市范圍內的大型業務企劃工作：

一季度，為了實現__年首季，異常是首月業務開門紅，我們于20_年12月11-13日在延安窯洞賓館以20_年攜手創富幫扶團評價表彰大會的召開為契機，邀請田芳教師為全市200余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。借助培訓班的東風，我們于20_年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了20_年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出臺了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。經過前期半個多月的運作和積累，20_年1月1日首賣日當天全市實現個險__年期保費收入574.20萬元，一舉走在全省的前列。實現了首賣日業務的開門紅。截止3月31日，經過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現個險期交保費收入1883.39萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業務工作目標。。

二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過__”的目標以及我市加快發展個險__年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效”個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國人壽延安分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，經過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。

經過努力，我們于6月15日，以__年期保費2150.11萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年__年期過__目標任務，在全省贏得了榮譽。

二、組織召開業務啟動會，有效構成思想合力，確保階段目標達成。

前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過后的個險業務工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，經過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，經過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發銷售人員的展業進取性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能

2月份春節過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統200余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自我的工作職責和主角定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自我的利益，從基本法的角度激發主管們從業的意愿和從業的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創立方案，并將各主管__年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，經過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。

圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一齊組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。經過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以后長期從事這項工作奠定了基礎。截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數到達277人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業務推動方案，并安排專人進行追蹤，經過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務沖刺中發揮了進取作用。

業務銷售員自評報告二

在__年當中，堅決貫徹總公司的營銷政策，學習、制定銷售各環節話術，公司產品的核心競爭優勢，和市場部共同策劃宣傳公司的形象、品牌的形象，在各媒體廣告里如：廣播電臺、報刊雜志等，使我們公司的知名度在太原市場上漸漸被客戶所認識。部門全體員工累計發信息三萬余條，團隊建設方面;制定了詳細的銷售人員考核標準、銷售部運行制度、工作流程、團隊文化等。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面工作中我們做的還有很大的差距。

從銷量上看，我們的工作做的是不好的，銷售業績的確很不夢想。

客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，目前發現銷售部有待解決有主要問題有以下幾點：

1.銷售人員工作的進取性不高

2.對客戶關系維護很差

銷售顧問最基本的客戶留資率、基盤客戶、回訪量太少。一個月的時間里，總共八個銷售顧問一天拜訪的客戶量20余個，手中的意向客戶平均僅有七八個。從數上看銷售顧問的基盤客戶是十分少的，每次搞活動邀約客戶、很不夢想，導致有些活動無法進行。

3.溝通不夠深入

銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產品的情景十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的一些問題和要求不能做出迅速的反應和正確的處理。在和客戶溝通時不明白客戶對我們的產品有幾分了解或理解到什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤。

4.工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃

銷售人員沒有養成一個工作評價和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。

5.銷售人員的素質形象、業務知識不高

個別業務員的自身素質低下、頑固不化惡習很多、工作職責心和工作計劃性不強，業務本事和形象、素質還有待提高。

一.市場分析

市場是良好的，形勢是嚴峻的。經過今年自主品牌汽車的銷量下滑，廠家必須會調整應對的策略。明年是大有作為的一年，我們必須要內強素質，外塑形象。用鐵的紀律，打造鐵的團隊，打一場漂亮的伏擊戰。假如在明年一年內沒有把銷售做好，我們很可能會失去這個發展的機會。

二.__年工作計劃

在明年的汽車銷售部年度工作中下頭的幾項工作為主來做：

1)建立一支熟悉業務，高素質高效率而相對穩定的銷售團隊

人才是企業最寶貴的資源，一切的銷售業績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，戰斗力、高素質的銷售團隊是企業的根本。僅有經過高素質高效率的銷售人員不但能提高車的銷量，并且能把保險、上戶、裝潢等附加值上一個新的臺階。在明年的工作中組建一支和諧，高效率的銷售團隊作為一項主要的工作來抓。

2)完善銷售制度，建立一套明確系統的管理辦法

銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員的出勤、見客戶時處于放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的職責心，提高銷售人員的主人翁意識。強化銷售人員的執行力，從而提高工作效率。

3)提高人員的素質、業務本事

培養銷售人員發現問題，評價問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題評價問題并能提出自我的看法和提議，業務本事提高到一個新的檔次。

4)建立新的銷售模式與渠道

把握好制定好保險與裝潢的銷售模式，做好完善的計劃。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司現有資源做好店內銷售與電話銷售、邀約銷售、車展銷售等之間的配合。

根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情景分解到各個銷售顧問身上，再分解到每月，每周，每日;并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。我們將帶領銷售部全體人員竭盡全力完成目標。

5)顧全大局服從公司戰略

今后，在做出每一項決定前，應先更多的研究公司領導的看法和決策，遵守領導對各項業務的處理決斷。工作中出現分歧時，要靜下心來互相協商解決，只要能經常評價經驗教訓、發揮特長、改正缺點，自覺把自我置于公司和客戶的監督之下，勤奮工作，以身作則。我相信，就必須能有一個更高、更新的發展。

我認為公司明年的發展是與整個公司的員工綜合素質、公司的戰略方針、廠家的政策扶持、和個人的努力是分不開的。提高執行力的標準，建立一支“亮劍”的銷售團隊與一個好的工作習慣是我們工作的關鍵。相信完整的本年度汽車銷售部年度工作評價，將會引領我們走向更好的明天。

業務銷售員自評報告三

今年是我行的開局之年，在行領導的關心支持下，市場營銷部制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹相關工作會議所制定的工作思路，確保開好局，起好步。開業來全部干部職工團結一心，奮力拼搏，取得了不錯的成果。

一、主要業務經營指標完成情景

今年是我行成立第一年，也是打基礎的一年，各項業務平穩、健康開展，呈現出良好的發展態勢。

(1)我部各項存款穩定增長。到年末，全部門各項人民幣存款余額245.42萬元。個人儲蓄和對公存款增加將成為我部存款增長的一個重要來源。

(2)貸款規模增加，結構不斷優化。年末，貸款業務合計12筆，各項貸款余額5855萬元，主要增投于優良客戶和中小企業流動資金貸款等低風險貸款;如趙屯成達、開來、種禽場、大波羅房、中基、瀚慶等項目;其中個人優質客戶貸款2筆，企業流動資金貸款10筆，收息水平較好。

二、主要工作措施和成功經驗

(一)細分市場，準確定位，抓住重點，進取營銷。2015年，我部主要針對個人優質客戶和中小企業開展金融服務。明確了目標定位后，部門員工進取開展工作，全方位拓展市場。突出競爭優勢，以優質的服務吸引客戶，爭取在服務的深度和廣度上優于他行。

(二)堅持品種創新和服務創新，多方位發展業務。抓好儲蓄存款攻堅戰，以爭取有價值的私人客戶為重點，大力營銷儲蓄業務。

一是開展規范化服務，提高服務水平，為儲戶供給標準化的服務。

二是加大營銷范圍，全部動員，針對周邊的商戶、住戶和老客戶，有效地吸收儲蓄資金。

三是加大宣傳力度，借走進社區活動為契機，開展“反_知識講座”，以業務宣傳為媒介，走進社區的每一個角落，加大我行對社區業務市場的滲透力度，宣傳了我行的業務，提高了我行的社會知名度。

(三)加大貸款營銷力度，擴大貸款規模，不斷優化信貸結構。為增強長期發展潛力，我們從開始就十分重視加快貸款營銷工作，進取爭取擴大貸款規模，帶動對公存款業務和結算業務。

一是優良客戶的貸款營銷，針對優質客戶，主動營銷貸款。目前已完成兩筆個人優質客戶貸款。

二是加大中小企業貸款的營銷，如成達，瀚慶等項目。

三是進取與擔保公司合作，經過引入擔保公司，降低信貸管理風險。

(四)恪守規章制度，認真履行崗位職責，強化管理，全面提高信貸資產管理水平。我部客戶經理都能嚴格按照行規定進行貸前檢查，進取配合信貸管理部進行貸后管理檢查等各項工作，努力確保我行信貸資產的安全性、流動性和效益性。

三、工作中存在的問題和困難

(一)從客觀環境上講，由于我們銀行剛成立，還存在業務手段單一，社會認知度偏低等問題，對營銷工作造成必須影響。

(二)從經營業績中看，人民幣存款長期在相對低水平徘徊，作為銀行的營銷部門，沒有到達業務尖兵的要求，需要加以重視并改善。

(三)從主觀努力上看，我們還存在許多不足。一是員工的進取性沒有很好發揮出來。有些員工對工作關注和熱心程度不夠。二是對待工作存在先松后緊現象，導致我們工作上的被動。三是在工作中沒有一種深入研究的精神遇到困難或問題的時候沒有深入去思考，工作方式方法不足。四是服務水平競爭力不足，未有明顯質的提高，與我行當前的高速發展不相適應。五是營銷效果不明顯，應當加大營銷力度和精度，確保效益的穩定快速增長。

四、今后工作打算

(一)加強部門員工的學習，提高員工自身綜合素質。

(二)嚴格恪守規章制度，認真履行崗位職責。

(三)在做好信貸業務的同時，重視信貸風險，進取配合信管部門工作，確保信貸資產安全性。

(四)加強團隊建設，確保工作協調、統一、高效的進行。

(五)深化營銷意識、進取開拓市場，盡全力使我行存款業務有快速增長。

篇(2)

一、年度目標

20__年我行將全面貫徹科學發展觀，著力轉變經營機制，加強全面風險管理，進一步整合流程，加快內控建設，增強創新能力，實現持續平穩較快發展。為此，我部將增強“以人為本”的工作理念，結合企業與員工雙方面的需要，實現以下年度培訓目標：

（一）根植“培訓促進業務發展，學習提高競爭能力”的思想理念，增強培訓對員工職業發展和崗位成長的指導作用，提高員工自發學習地主觀能動性；

（二）加強培訓的針對性、實用性和有效性，提高培訓向現實工作能力轉化的效率，促進個人業績地提升，從而帶動企業整體績效地提高；

（三）分層次、抓重點，圍繞經營管理、專業技術和技能操作三大版塊，形成企業文化、專業與技術、產品與營銷、經營與管理四大課程體系，針對企業新人、中堅力量、企業老人，探索培訓形式的多樣性。

（四）深入推進各層級的崗位資格和任職培訓制度，打造一支誠信、專業、創新、協作的員工隊伍，為全行實現經營目標提供人力資源保障。

二、培訓策略

隨著銀行同業競爭的日趨激烈，企業中人才的數量和質量決定了企業的興衰與成敗。股份制改造以來，我行日益重視人力資源的開發管理，員工培訓在我行的重要性得到了極大地提升。然在具體實施過程中，各條線、各層級、各單位組織地培訓鋪天蓋地，重數量輕質量，培訓效果參差不齊，我部的期望與部門、員工的反應還存在差距。鑒此，20__年我部擬根據成人學習特點，在學習內容設置、學習時間安排、學習方式方法上作新的探索，講求培訓策略，提高管理層和員工對培訓的滿意度，促進培訓效果的提升?？偟牟呗允牵焊鶕鲘徫粏T工素質基礎不同，分別從適應性（或稱基礎性）培訓和提高性培訓兩個層面進行。在培訓師資上，適應性培訓一般由我行兼職教師，或轄內優秀教師擔當；提高性培訓采用向專業機構送培（如參加專業機構舉辦的專業培訓班等），或邀請專業人士講座等形式。在學習內容上，基礎性培訓側重于產品、業務知識的輔導和普及，提高性培訓適當引入理念培訓、心態培訓、思維拓展培訓。在培訓層級上，適應性培訓由條線部門和管理單位主抓，提高性培訓由分行人力資源部主辦。不同的培訓策略具體體現在課程選取、學習渠道、學習形式等多方面。

三、項目計劃

為促進員工職業技能、職業知識、職業態度的全面提升，從職業化訓練角度，分層次、抓重點建立年度培訓計劃。20__年主要的培訓計劃由若干個項目組成：

（一）中高層管理人員培訓

覆蓋人群：行長室成員、分行各部門正副經理、主任、支行正副行長等。

指導思想：以造就高素質職業經理人隊伍為目標，以提高領導力、控制力、執行力為切入點，把先進理念、戰略思維、科學發展觀、合規文化等作為培訓的重點，盡快實現高管人員由行政化向職業化的根本轉變。

培訓安排：

1、堅持“季會”的培訓形式。把季度經營形式分析會與有關培訓內容結合起來，根據情況設立“戰略市場營銷、經濟理論、高效溝通、陽光心態”等主題培訓。

2、舉辦1－2期中層管理人員培訓班。利用社會優質的培訓及師資資源，提高中層管理人員的培訓層次。20__年將邀請普遍反映好的社會知名培訓師或專家授課，并堅持課前訪談，使培訓內容符合我行實際；落實課后評價，以利反饋提高。

3、“清華大學遠程教育學堂”教學。我部根據職業類別組合設計高質量個性化的培訓課程套餐，每位中層管理人員均要根據遠程教育學堂的公開課課程為自己制定不少于40小時的個性化培訓計劃，以充分有效地利用衛星網絡資源優勢。

4、鼓勵自主學習。根據最近成文下發的《員工業余學習管理暫行規定》，為充分滿足高管人員個性化培訓需求，支持高管人員參加社會學習，激發和調動高管人員利用業余時間參加培訓的熱情和積極性。從 20__年起，根據高管人員工作需求和自身職業發展，在自主選擇、妥善處理學習與工作關系的基礎上，大力支持他們參加社會及行業舉辦地旨在提高職業經理人意識，增強領導力和業務管理能力，拓展知識面的各類專業或專項培訓。

（二）網點負責人培訓

覆蓋人群：支行網點負責人。

指導思想：圍繞股份制改革對基層管理人員的要求，在總結06年辦班經驗的基礎上，緊貼基層網點經營的不同特點，根據業務發展形勢適時調整培訓內容，堅持做好分類培訓，提高基層管理人員經營管理水平和能力，以適應業務發展對機構功能調整的要求。

培訓安排：

1、舉辦新任經營性支行行長培訓班。培訓內容以拓寬視野，增強對金融產品、管理知識和工作要求的了解為主，提高其適應新職位的能力。

2、對任期在一年以上的網點負責人培訓則以合規文化建設、內控要求、市場營銷以及理財知識為主，提高網點負責人開拓市場、內部管理及風險控制的意識和能力。

（三）網點業務主管培訓

覆蓋人群：網點業務主管。

指導思想：網點業務主管這一職位是我行風險把控的第一道關口，是我行業務發展的前沿窗口，也是我行內部管理的最小單位，其工作履職能力、業務管控能力至關重要。為此，需進一步提高該類人員的業務技術水準，增強風險防范能力、培養內部管理水平，加強綜合素質的培養。

培訓安排：

1、業務主管履職流程標準化培訓班。舉辦該培訓班的目的是為網點業務管理流程標準化奠定基礎。

2、分別舉辦對私業務風險管理和對公業務風險管理培訓班，提高網點業務主管的風險管理能力。

3、案例與合規研討班。從真實案例出發，座談研討合規的重要性、合規管理的切入點、風險控制的創新手段。

4、舉辦一期拓展培訓班，普及內部管理策略，提高內部管理水平。

（四）客戶經理序列培訓

覆蓋人群：公司業務部、個人金融部、國際結算部、銀行卡部、城區各支行客戶經理、產品經理、大堂經理、理財經理等。

指導思想：精心培育我行各類客戶經理，提高他們的溝通能力、口語表達能力、營銷方案策劃能力和營銷服務技巧，提升其專業素養。

培訓安排：

1、舉辦各類新產品培訓班。產品知識培訓班面向所有類別的客戶經理，倡導客戶經理在主營自身業務的同時，具備輔助營銷我行其他產品的意識和能力。

2、舉辦營銷策劃和營銷技巧專題講座。

3、繼續舉辦AFP培訓班。選派通過AFP資格考試的優秀理財經理參加總省行舉辦的CFP培訓。繼續加大力度送培AFP培訓人員，完成我行理財客戶經理的梯隊建設。

（五）專業技術人員培訓

覆蓋人群：分為兩個層次，一是會計、資金、風險、法律、人力等業務經理；二是柜面員工和中后臺技能操作類人員。

指導思想：專業技術人才是我行優秀員工隊伍的基礎和事業發展的重要支持保障力量，柜面員工和中后臺技能操作類人員涉及人員眾多，是我行涉及面最廣的人群。對這兩類員工的培訓將分別從適應性培訓和提高性兩個角度實施。

培訓安排：

1、適應性培訓。舉辦各類基礎業務知識、業務技能培訓，根據專業類別分別舉辦培訓班，以提高各類人員的從業能力。

2、繼續推行職位準入培訓及考試制度。在全轄形成員工主動接受培訓的壓力和動力，促使員工在規定的時間內達到或基本達到崗位準入的基本條件，增強適崗能力，實現人崗匹配。

3、舉辦2期旨在促進員工凝聚力形成的拓展培訓班。

4、提高性培訓。通用社會培訓或向上送培等形式，輸送優秀專業人員學習本序列高層次培訓課程，或學習其他相關專業課程，進一步提升層次、拓寬視野。

5、鼓勵和推薦專業人員參加各類金融協會、雜志舉辦的論壇等。

6、根據《員工業余學習管理暫行規定》，鼓勵員工利用業余時間參加資格證書考試和攻讀學歷學位，多渠道培養各類高素質的專業人才。

（六）優秀人才培養與培訓

覆蓋人群：原分行優秀人才庫員工，及20__年績效考核等第為A 的員工。

指導思想：各類專業領域的優秀人才是我行業務發展的核心人才，我部將在優化培訓資源、完善培訓課程體系、不斷創新培訓形式和手段，努力提高培訓質量，為全行可持續發展提供人才保障。分類組織全行優秀人才庫在錄人員培訓，

培訓安排：

1、舉辦核心才干培訓班。培訓內容主要包括團隊精神、創新思維、控制力、執行力、領導力及溝通能力等方面內容。

2、輪崗鍛煉培訓。選拔2--5名有發展潛力的優秀人才到基層進行掛職鍛煉，人力資源部要建立掛職人員定期跟蹤制度，及時全面掌握掛職人員的工作和學習情況，并作為日后任用的依據，幫助各序列的專業人才快速成長。

3、與地方院校聯系，逐步建立經常性的合作關系，組織部分優秀人才參加院校公開課及金融MBA核心課程學習。

4、充分利用我行的“清華大學遠程教育學堂”衛星網絡資源優勢，根據各序列優秀人才崗位知識的不同需求，組合設計高質量個性化的培訓課程套餐，通過加深專業深度，和拓展在其他領域的廣度，培養“專才”和“通才”。

（七）新行員培訓

堅持新行員崗前培訓制度，通過考試考核后方可上崗。新行員培訓以職業道德教育、行規行紀教育、業務基礎知識培訓以及職業生涯規劃教育為基礎。引用拓展訓練等方法，增強學員團隊意識及與客戶溝通的能力。堅持對新行員培訓班的嚴格管理，為我行各崗位輸送合格員工。

四、課程開發

20__年人力資源部將主要關注領導力與管理能力提升、專業技術培訓、員工素質提高與發展等培訓，部門發起的基礎性培訓不再列入人力資源部培訓項目表中。

20__年培訓課程詳見附件。

五、培訓師資

培訓師資來源于行內兼職教師、省轄優秀師資力量、專業培訓機構多方面。

20__年我行在適量引進優質師資力量主講部分課程外，仍要大力培養行內兼職教師，完善兼職教師管理辦法，建立一支高素質、高能力、高水平的內訓師資隊伍，著力提高我行各類業務培訓班的教學質量和教學效果。

1、開展培訓者培訓。20__年舉辦1期兼職教師培訓班，讓擔任授課和轉培訓任務的兼職教師熟悉成人教學的特點和授課技巧，規范教案和講義編寫要求，提高培訓專業能力和授課水平。

2、開展培訓后評價。明確授課質量要求，繼續推行教師授課效果評價制度，及時采集評價信息并向授課者反饋，以利總結提高。

3、建立兼職教師與外部師資 檔案。一是建立兼職教師教學檔案資料庫，記錄其接受培訓及授課的情況；二是有效利用省行、蘇州、南通師資資源；三是建立外部優秀師資檔案，掌握其特長教學內容。

4、組織崗位準入培訓講義、教材及題庫的編寫。我部將制定題庫開發、使用和維護管理規定，會同有關部門抓緊編制各職位上崗任職資格題庫，在全轄范圍內落實實施。

六、考核機制

將培訓內容與業務發展緊密結合，培訓結果與員工個人發展與績效相結合，以績效為導向，建立培訓考核機制，轉變員工觀念，從“要我學”到“我要學”。

1、建立全員學分制。繼續推進和完善全員40小時培訓臺帳，為每門課程設定學分，根據課程情況分別采用筆試、機考、網考、在崗考試等多種測試形式，考試合格者獲得相應學分，全年累計獲得40學分的則視為完成了40小時培訓。

2、對適應性（基礎性）培訓課程，經考試合格的，發放學業證書，作為崗位準入的基礎條件之一。

5、各部門員工40小時培訓完成率低于85的，扣減部門績效得分2分。

七、培訓預算

我行年度培訓費用額度為工資性費用的1.5。為提高邊際成本的使用效用，07年我部將進一步強化培訓成本效益最大化的理念，嘗試推行培訓費用預算管理。

1、建立培訓費用分部門核算統計臺帳。全面統計各部門年內發生的培訓費用情況，為培訓資源投入與人力成本分析提供統計基礎。對高投入的部門相應要求更高的產出。

篇(3)

一、培訓部現狀分析

前5個月主要工作情況分析：根據公司領導指示及年初工作計劃安排，培訓部在領導及各部門支持幫助下，積極鞏固內部市場、開拓外部市場，今年1至5月份承辦各級各類培訓班、會議、競賽共＃＃個，其中系統內＃＃個，系統外＃＃個，比去年同期增長188%，參訓學員及與會代表＃＃＃人次、＃＃人天，比去年同期增長170%，其中，系統內＃＃＃人次、＃＃＃人天，系統外＃＃＃人次、＃＃＃人天。今年1至5月份＃＃個培訓班、會議中，承辦培訓班＃＃個占總數78%，主要包括管理類、技術類、技能類培訓；會議＃＃個占總數10%，全部由省勞動廳和地市級系統外單位承辦或協辦；競賽比武＃個占總數7%，全部為省級競賽；其他考試鑒定班＃個占總數3%。前期培訓班會議有兩個特點，第一，＃＃天以上的長期培訓班增多，除了公司青干班、工商管理班以外，還增加了地州中青班及勞動廳兩個師資培訓班；第二，大型會議、競賽增多，這些培訓班、會議、競賽的承辦不僅給我們帶來經濟效益，而且更是帶來良好的社會效益，樹立了企業品牌，擴大了知名度。第三，前5個月的培訓額是＃＃＃元，比去年同期增長＃%。第四，從去年的全年收入培訓費用、教材征訂、輔導銷售和利潤收益分析來看，前5個月同比增長＃＃%，環比增加＃＃%，培訓經費略有經長，培訓力度還有有待加強。

二、下一步工作思路。

鑒于公司培訓部以上的現狀，我們提出了“一個中心，二個重點，三個主要工作”的工作思路，即：“一個中心”是以打造“培訓品牌”為中心目標；“二個重點”是將培訓項目的宣傳推廣與教輔用書的營銷發展作為工作的兩個重點；“三個主要工作”是指主要完成：1、完成單位網站的優化和改造，為中心目標打造宣傳陣地與平臺。2、建立、完善營銷體系，加大教輔的銷售數量，進入市場競爭化。3.加大培訓項目的開展。具體安排建議如下：

1、培訓部作為作為企業發展和成長重要部門。尤其是銷售工作是其中的重中之重，是企業賴以生存的命脈，我們以打造“市場銷售品牌”這個中心目標去努力工作，市場經濟條件下，在銷售中起決定作用的除企業產品、服務之外，銷售人員的作用越來越為明顯。作為企業“選、育、用、留、汰”的重要部門——人力資源部，對銷售工作的支持將發揮越來越大的作用。培訓部作為人力資源工作中“育”的第一道關卡和主要執行部門，他處于“承上啟下”的重要地位，所謂“承上”即承接“選才”后的培訓工作，所謂“啟下”即通過培訓，更好的“用人”和更好的“留人”。作為一位在企業工作的培訓人員，該企業現有銷售管理人員近千人，駐外機構遍布全國，由于種種原因，該企業的培訓部只設＃＃人，負責對總部管理人員和駐外銷售人員培訓組織工作。相信，培訓部門人員編制少也是現階段相當部分企業的普遍現象。結合自己的工作開展，就如何在培訓部門人數較少的情況下開展銷售人員的培訓談談自己的一點心得。希望能對戰斗在一線的培訓管理人員有所啟發。

2、面對公司人員龐大和專業技術訴求較高的職工隊伍，培訓工作往往會陷入“盲、亂、累”最后“煩”的陷阱中，作為公司培訓部門，光憑一己之力或幾個人的力量往往無法達成目標的。我認為，要做好銷售體系的培訓工作，應從培訓項目的宣傳推廣與教輔用書的營銷發展作為工作的兩個方面著手：為實施好培訓項目的宣傳推廣，以公司辦公樓、宣傳欄、職工食堂、宣傳橫幅、刊物為陣地，組織人員在全公司基層＃＃部門開展宣傳，堅持以發放宣傳單、技術手冊，積極樹立技術培訓工作，營造了良好的氛圍。在單位內部組織開展觀摩教學，選出了＃名講課效果好，業務能力強的技術骨干，在電視制作部門錄制＃＃期技術知識講座和編撰教輔用書，技術知識講座以實用操作技術為重點，緊密圍繞做好基礎知識運用和操作指導服務而進行，積極在全公司范圍內推廣銷售，達到教輔用書人手一冊，培訓討論光盤人手一份。通過先期宣傳與基礎和實際操作技能知識講座的播出，將使全公司既增強了科技意識，又達到了推廣培訓項目和教輔用書營銷的目的。

3、積極圍繞以打造“培訓品牌”這個中心開展工作，加大力度改造單位網站的優化設計，重新改版，征集意見，增加網上電子商務和網絡銷售的功能。建立起一套適合培訓部門的營銷體系，各級與B2B、C2C網站的合作，共同推進培訓品牌快速發展，增加其市場化競爭力。逐步培養和建立自己的培訓項目計劃，建立起與社會、市場和公司發展相適應配套培訓項目的開展，開拓新市場，發展新項目，推進培訓工作新跨越?？傊?，在今后的培訓工作中，要積極做好以下工作：

一是做好需求調查和現狀分析：為什么要把這項工作放在第一位，因為只有把握了需求，了解了執行現狀，才能了解自身工作的不足之處，才能有針對性的提出解決方案，避免“盲”的情況出現。需求調查表可以會同各個銷售管理部門協同制作，力求詳細，明確，在問題的選擇上確定培訓方向，同時，減少由問題產生抱怨式回答發生的幾率，向有利于培訓開展的方向引導。以下通過一個問法的對比，來說明應該如何作好一份需求調查分析，例如：

問題1：您認為現階段的培訓實施能滿足您個人發展的需要嗎？

這類提問其實沒有切入中心，問了可以說是白問，答案你基本上心中都有數。我相信絕大部分人都會回答“沒有”，因為每個人的需求都是無止境，永遠都沒有滿足的時候，所以，對于這類問題我們應該這樣問：

問題1：為了您個人發展和工作的需要，您認為您哪些方面還需要進行進一步的學習？（列出選擇）

通過不同答題者的不同的選擇，真實了解到現在他們的需求點在哪里。有針對性的制定相應的培訓指導方法。

培訓從業人員的一個重要素質就是善于自我批評，善于分析和總結，在了解了需求之后，進行現階段培訓部所做工作的情況分析，進行對比，找不足，找問題，找原因、找方法。同時將需求、現狀、原因、解決辦法列表分析。

二是認清培訓部門定位。有很多問題的產生，是由于培訓部門定位不明確導致的。對于近千人的銷售隊伍，總部培訓部定位在那里呢？我們說培訓部應該定位于“督察員”、“分析員”“指導員”和“調配員”。什么意思呢？就是說：

督察員：引進培訓考核機制，制定培訓總結報表，按月上交，掌握銷售一線培訓執行情況，下月初進行培訓執行評比，選出好、中、差三等，并公布全公司。

分析員：從報表和訪談結果中找原因，有針對性的指導培訓實施，多問“為什么”。

指導員：根據電話調查和訪談，配合其他部門，在每月的培訓執行評比中進行指導，個別地區可以通過電話交流。同時依據公司發展戰略，設定培訓方向，指導銷售體系的培訓實施。

調配員：（1）引進外部優秀培訓資源，在培訓經費允許的情況下，做好、做透，不能盲目的跟風，畢竟，培訓也是一種風險投資，要在做出決定前進行“投資收益”分析，如有可能，最好能協同相關部門試聽。這樣做的主要目的是改變銷售體系培訓認識，體會培訓的重要性，更好的配合培訓部的工作開展。（2）吸收公司內外部的優秀案例、培訓資源，或者直接競爭對手的經驗分享，整理成冊，定期向下。

三是注意向上的溝通。在工作開展中，要注意上下的溝通，尤其要注意向上的溝通，很多培訓管理部門，缺乏和高層領導的溝通，對問題的把握不夠，培訓工作成了“我猜、我猜、我猜猜猜”。導致了工作的盲目性。增強向上的溝通，有助你了解公司現階段的發展戰略，執行規劃，把握上級領導現階段的需求，只有這樣，你的培訓工作才能得到支持，少走彎路。其實，很多企業發展到了一定規模，公司領導本身就具備問題的把握、分析能力，而培訓部，是將領導在人才培養方面的要求具體實現的部門，所以，只有對上溝通徹底了，才能更好的依據企業發展實施工作。

四是抓榜樣、樹典型。榜樣的作用是巨大的，解放初期學雷鋒，對幾代人的成長都起了巨大的作用。培訓工作也需要抓榜樣、樹典型，形成良性競爭機制。所以，培訓部要善于發現典型，發現榜樣，找到典型后進行重點宣傳，將經驗逐步推廣。沒有典型的，在有限的人力下，重點扶持有潛力的省份或區域，給予較多的培訓支持，同時要強調培訓的實用性，并進行完整的培訓效果評估，包括培訓前和培訓后的銷量對比，團隊氛圍對比等等內容。然后將其推廣至全國。通過前后銷售業績的對比，讓其他省份或區域認識到培訓的重要性，調整自己的心態，意識到加強培訓工作的必要性。這一步的實施，需要和所在省份的負責人進行充分的溝通，同時要取得公司的支持。

總之，在培訓部門人員數量很少的情況下，要做好基礎技能和銷售體系的培訓工作，只要在工作中把握以下幾點，就能取得較好成果：

1、認清自己，摸清對象。

2、溝通、溝通、再溝通。

篇(4)

20xx公司財務年度工作計劃

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局20xx年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好20xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ茫粩D占挪用。

7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施

1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長

分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，特制定了20xx公司財務年度工作計劃

20xx公司年度工作計劃

一、確保指標落實，強化績效考核工作。

公司對各部門、各科室實行目標管理、指標考核、責任落實的政策，在公司總體目標確定的前提下，將指標分解落實，層層考核和落實責任。簽訂責任合同，分解落實到基層，使公司員工人人頭上有任務，人人身上有壓力，有壓力才有動力，保證各崗位人員積極投入到崗位工作上去。

二、強化執行力度，完善企業的基礎管理工作。

為了進一步創造良好的經營效果，公司將進一步強化企業基礎管理工作。

1、強化績效考核的責任機制，將公司的各項指標分解落實到各部門、各崗位，實行目標管理、量化考核。

2、重申崗位工作標準，確保執行力暢通，強化公司的基礎管理工作。

3、強化全面管理，公司的各項工作都要通過年度計劃的指導安排去實施。各部門都要通過各自的工作計劃去管理、控制、檢查和落實。

4、加大考核工作力度，優勝劣汰，建設一支素質高、技術過硬，紀律嚴明的員工隊伍。業務員進行業績考核，車間技工進行技術評比，優勝劣汰。

5、建立員工培訓的有效機制，采取“走出去，請進來”的措施，有針對性的開展員工培訓工作;摒棄固有的聘請模式，主動派遣先進人員走出廠門，進行考察學習，培養自己的企業的技術人才，師夷長技以自強。

三、進一步加大經營開拓工作力度，開創經營工作新局面。

1、正視企業內外部環境的變化，積極調整思路，適應市場形勢的發展，在去年打下的基礎上重點投向于省內外大型招標項目。

2、認真研究市場，以市場定策略。

3、加強品牌意識，鞏固市場地位，拉開層次差距，塑造企業形象。(針對華通和富源)

4、加大區域市場開拓輻射的力度，做好自我營銷。

篇(5)

回顧2009年上半年個險業務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。

2009年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了2次全市范圍內的大型業務企劃工作：

一季度，為了實現09年首季，特別是首月業務開門紅，我們于20*年12月11-13日在延安窯洞賓館以20*年攜手創富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請*老師為全市200余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。借助培訓班的東風，我們于20*年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了2009年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出臺了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。通過前期半個多月的運作和積累，2009年1月1日首賣日當天全市實現個險10年期保費收入574.20萬元，一舉走在全省的前列。實現了首賣日業務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現個險期交保費收入1883.39萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業務工作目標。。

二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發展個險10年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效”個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國人壽延安分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以10年期保費2150.11萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年10年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。

二、組織召開業務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。

前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍；2月份春節過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過后的個險業務工作；3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，通過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發銷售人員的展業積極性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能

2月份春節過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統200余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發主管們從業的意愿和從業的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創建方案，并將各主管20*年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。

圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以后長期從事這項工作奠定了基礎。截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到277人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務沖刺中發揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規模。

自2009年1月份以來，在歷次業務活動中我們都將增員工作作為一項常態事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發了《中國人壽延安分公司“攜手創天下”標準化營銷團隊創建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創建中來。按照創建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現有組織架構情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格，然后在下個季度每個月以人力是否達標決定發放的次數。一季度末我市有138個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發了《中國人壽延安分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發一次增員活動追蹤情況，總結分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進amis系統人力196人，其中有91人10年期業績達到3000元標準以上?？v觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班，累計培訓新人達到227人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規模經過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達到了1732人，銷售隊伍較年初穩中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發展計劃，從而為后半年個險業務發展奠定了人力資源的保證。

五、狠抓農村標準化營銷服務部建設

在20*年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國人壽保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設20*--2010三年規劃》，制定下發了《中國人壽保險股份有限公司延安分公司2009年農村標準化營銷服務部創建方案》，進一步明確了2009年各單位、各個營銷服務部的人力發展目標和10年期業務發展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國人壽延安分公司2009年農村營銷服務部創建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部20*年工作情況進行了匯報，另一方面，分公司對在20*年農村網點工作中取得優異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了2009年創建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力735人，實現期交保費收入550.15萬元，其中10年期保費收入536.23萬元，在全市業務發展中的占比逐步顯現。

期間，我們不定期的制作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發展評比和信息交流的作用。

六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。

（一）組織召開組訓例會，發揮組訓作用

根據業務發展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

（二）建設兼職組訓隊伍，促進業務發展

為了進一步調動現有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統首次兼職組訓選拔培訓班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批20名優秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍；同時，為了今后我市業務發展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業務發展。

（三）我部組訓管理崗人員在每個節假日和業務發展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業知識缺乏的需要。

七、配合財務部門全面推動非現金收付費工作

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現金收付費的宣導工作，緊接著制定下發了非現金收付費營銷員宣導膠片和中國人壽延安分公司非現金收付費操作指南，并印制成冊，下發給每個銷售人員，對全市系統非現金收付費順利進行奠定了堅實的基礎。

八、常態性工作。

（一）組織人資格考試工作

按照保監局提出的人百分百持證上崗的要求，為了提高我市人持證率，我們組織了兩次人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分，導致通過率不是很理想，總計過關人數91人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。

（二）完成了個險銷售部的amis系統升級維護及保監局營銷員監管系統的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統運行等日常工作。

（三）在每個階段結束，及時進行業務數據的核實，確保了業務獎勵對象工作的準確性。

（四）完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。

（五）根據省公司個險部不同階段對銷售人員業務的預警，在第一時間將連續3個月、6個月未出單人員情況分類下發各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布，個險部進行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯系60天和連續90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。

通過認真總結回顧上半年工作，我們發現在個險業務發展中還存在以下幾方面的問題：

一、基礎管理薄弱

營銷隊伍的經營就是會議經營，營銷團隊經營的三大法寶“早會經營、活動量管理、制度經營”都要通過會議來實現。經過2009年上半年的不斷努力，各單位在以上幾方面都有了不同程度的加強和提高，但由于長期以來形成的一些不良習慣或管理層對會議經營的認識不夠，加之全市組訓人員的工作技能整體水平和能力較差，導致個別單位基礎管理仍然不夠，粗放式經營，基礎差。

二、業務發展前松后緊，沒有實現均衡發展。

業務發展前松后緊不均衡現象在今年上半年仍然沒有得到改變，導致我們一季度和二季度業務沖刺時壓力較大。可以說，一季度我們是用一個半月的時間在做業務；二季度我們真正利用起來的時間尚不足一個月。而在大量的時間內我們的業務發展相當緩慢，這一點我們通過前半年各月份的保費絕對量就可以印證。

三、重業績輕隊伍發展，增員進度不明顯

由于省公司業務發展考核的要求，全系統普遍存在任務壓力大的客觀情況。雖然都能認識銷售隊伍人力發展對個險業務發展所起的意義和作用，但在業務壓力大的情況下，往往就減弱了增員的工作力度，更多的時間和精力放在了發展業務上，顧此失彼。很難做到業績和增員兩手抓、兩手硬。前半年，經過我們不斷的努力，在考核淘汰部分人力的前提下，全市銷售人員總人力基本和年初持平，后半年我們要達成年初下達的人力規模指標，壓力依然很大。

四、城區市場競爭激烈，市場占有率受到挑戰。雖然，分公司從去年以來在城區市場發展上提出了“兩強一大”發展策略，在隊伍建設政策上也在城區給予了大力支持，但是，我市城區業務發展緩慢、隊伍規模不大的問題仍然突出。而城區市場競爭較前些年更加激勵，無論是在人力規模方面，還是在新單期交方面，我們在城區的市場占有率都出現了下滑。說明在同業競爭過程中，我們的手腕還不硬，還缺乏強有力的措施，導致城鄉不能統籌兼顧。和兄弟公司相比，特別是關中地區我們的差距還很大；公司內部南北兩片差距較大，導致在業務沖刺階段壓力較大。

五、人持證率明顯偏低

今年以來，由于我省全部實行資格證電腦考試，加大了資格證考試的難度。加之，沒有處理好業務發展與組織資格證考試的兼顧關系，截止目前，全市的資格證持證率偏低，全市僅為18.19%，有待2009年后半年通過增加參考的次數和強化考前輔導來提升。

結合上半年的工作情況以及存在的問題，為了保證全年計劃任務順利實現，我們將做好以下幾方面的工作：

一、業務發展方面

1、加快業務發展節奏，確保全年業務指標提前達標。

根據二季度末我市10年期業務發展進度的實際情況，結合前期我們在業務發展中存在的一些不足，要求我們在后半年必須加快10年期業務發展的步伐。對此，我們將業務發展的節奏調整為：三季度10年期業務完成全年目標任務的90%、期交業務完成全年目標任務的80%；四季度10月底全面達成10年期目標任務（雙十計劃：從7月份開始每個月達成目標任務的10%，到10月底完成10年期目標任務。）；11月底達成期交目標。為改變業務發展前松后緊現象，三季度，我們要求各單位10年期目標任務必須在9月25日前達標，將完成目標任務的時間點前移掌握業務發展的主動權。一方面，增強各單位業務發展的緊迫感；另一方面，為我們后期業務調整贏得時間方面的保證。

2、繼續以成功創富為出發點，通過采取不同的措施，幫助銷售人員實現成功創富目標。

一方面，要在不同的時間段內制定銷售人員的創富目標，并進行目標達成的追蹤；另一方面，我們要加大銷售人員業績預警，嚴格執行連續60天未出單暫扣續期傭金、連續90未出單堅決扣發續期傭金的制度，通過開展單位內部的攜手幫扶和分公司、縣公司兩級的強勢追蹤，提高長期不出單人員的舉績率，盤活低績效人力，穩定銷售隊伍。提升出單率和件均保費。

3、繼續推進創富目標量化經營

按照省公司“攜手創富”業務發展目標的要求，結合前半年我市城區和農村營銷員實際達成創富目標的情況，確定我市三季度城區創富目標為10年期保費1萬元；農村創富目標為10年期保費8千元；四季度城區創富目標10年期保費1萬元；農村創富目標為10年期保費7千元。分公司通過不定期的下發創富目標的達成情況追蹤表來督促人人達標。始終堅持在創富的道路上不落下一個營銷服務部，每個營銷服務部不落下任何一個營銷員。

4、抓舉績、促達標。從七月份開始，我們在后半年將以銷售人員舉績率和萬元創富達標率作為工作和追蹤的出發點，確保盤活低績效人力，使更多的銷售人員達到創富目標。通過舉績率和達標率兩項指標的帶動，促進個險期交業務的穩步增長。

二、隊伍建設方面

（一）營銷員隊伍建設

通過嚴格標準化營銷團隊的考核，加強常態化的增員；同時，結合“百天百人萬人萬元”增員活動的開展，計劃在年底實現有效增員500人，使全市銷售隊伍規模達到2200人以上。在農村營銷服務部隊伍建設方面，按照規定，在七月份將對農村營銷服務部實有人力進行考核，對于人力考核達不到相應標準的農村網點最低人力指標要求的營銷服務部，分公司將降低其現有級別。后半年，我們計劃每個月舉辦一期新人崗前培訓班，滿足新進人力對保險銷售基礎知識掌握的需要。

（二）組訓隊伍建設

計劃7月份進行全市系統見習組訓的考核；8中旬組織一次組訓人員基本功大賽；進一步加強組訓月例會制度，通過召開月例會，將公司的最新工作意圖和要求進行傳達，同時，起到工作經驗交流的目的，提高組訓工作的素材，增強組訓工作的方法。

（三）強勢管理、強化主管自主管理經營團隊的意識和能力。

1、繼續堅持每月對團隊人力及amis系統考核業績進行預警通報制度，每季度末嚴格按照考核結果執行，該晉級的晉級、該降級的降級。

2、利用好省公司個險銷售團隊“異動管理辦法”，對綜合素質差的主管，對不履行團隊管理職責、缺乏對團隊責任感的主管堅決進行異動處理，徹底改變過去主管隊伍職責不明確、管理不到位、責任心不強的局面。

3、繼續加強對團隊出勤率、舉績率、達標率和增員率的考核力度。按照年初確定的各單位團隊月出勤率要達到80%以上、團隊月舉績率要達到50%以上、創富達標率要達到60%以上、增員率要達到15%以上的考核要求。三季度我們營銷團隊的工作重心就是提高各個營銷團隊的舉績率和萬元創富達標率。對此，我們提出的要求是三季度營銷團隊的舉績率不得低于80%，團隊萬元創富達標率不低于60%。對按時達標的我們予以一定的獎勵，對到期達不到最低考核要求的將予以處罰。通過全員上下的努力，力爭三季度我市舉績率和達標率有一個明顯的提升。然后，在四季度11月底前鞏固成果，為來年開門紅積蓄力量。

4、各級主管要以“三個確保、三化銷售”為主要工作目標，每個月確保團隊有效增員1人、每個月自己確保有2000元以上的10年期新單、通過努力，每個月確保轉化本團隊1名低績效人力。

（四）加強營銷員資格考試輔導，提高營銷員持證率。

后半年每個月計劃組織召開2次代資考，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。各單位主管個險副經理和組訓人員是代資考試的直接責任人，具體負責前期的輔導和組織工作。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試時間。年終考核對持證率達不到80%要求的單位，追究主管個險副經理和組訓責任，確保年底持證率上一個新臺階。

三、農村營銷服務部建設

繼續以《中國人壽保險股份有限公司延安分公司20*-2010年農村營銷服務部建設三年規劃》和《中國人壽延安分公司農村營銷服務部管理辦法（修訂）》等做為工作的出發點開展工作，努力實現農村營銷服務部的“兩實一大”。

1、在已有人力的基礎上，繼續抓好農村營銷服務部的增員工作。7月份赴基層完成對各縣2009年前半年農村網點工作的檢查和驗收，特別是考核現有人力是否達標，評選先進，鞭策后進，使農村網點負責人進一步明確后工作的思路和目標。通過此項工作督促營銷服務部負責人重視本營銷服務部的人力增長，在人力做實的基礎上實現突破。

2、積極做好農村小額保險試點產品的銷售工作，通過小額保險的銷售東風，有效打開農村市場，建立公司在廣大農村和農民心中的良好形象，為后期農村業務的拓展打好基礎。

3、嚴格執行每個季度期交保費規模達不到2萬元的營銷服務部，停發網點負責人的責任津貼制度。

4、根據當前農村營銷服務部建設的實際，7月底，組織對現有農村營銷服務部負責人進行培訓，滿足農村網點業務發展和管理的需要。

四、基礎管理方面

1、嚴格amis系統考核管理，嚴格新人的入司程序管理和離司程序管理。嚴格按照系統考核結果進行升降級處理。

2、繼續做好攜手創富工作。每旬做好對基層公司低業績人員的通報和考核，盤活低績效人員，確保系統有效人力的提升。

篇(6)

一、實行有效管理，制定方案切實可行

我的理念是領導的第一職責是制定目標，并用不易察覺的方式鼓動同事去實現這一目標。如果領導制定的目標經過一段時間的努力實現了，那么這個領導是有效的；如果領導制定的目標是不切合實際的，不可實現的，那么，這個領導就是無效的。為了達到管理的有效性，我加強內部管理，發揮每個教師的最大能動性，首先是制定了培訓教師的工作職責，辦公室主任的工作職責，考勤制度以及檔案管理制度等。二是在最短期限內又制定了培訓工作計劃與培訓方案。三是根據培訓要求設制了不同專業的培訓方案和培訓資料。做好了一切培訓前的準備工作，確保培訓工作順利開展。為了實現目標，我親歷第一線，我認可“君臣共鑄，前程似錦”。剛開始創業的一幕歷歷在目，那是五月份我剛剛到培訓辦公室，只有我和兩個人著手培訓工作，倩影協助整理文字材料。而一切工作還沒有頭緒，一切從零開始，但是，我定出了培訓計劃，月決定開辦酒店管理與服務培訓班，當時還沒有一個培訓學員報名，為了尋找生源，我和騎著摩托車，走訪各酒店說服店員工參加培訓，有時候遇到有的負責人和員工不理解，遭到冷冷的拒絕，但是依然不灰心，繼續做說服工作，直到他們決定參加培訓為止，有時候酒店負責人很忙，我們就一等幾個小時，直到和他們見面交談為止，我們是經常淋著大雨行駛在街上，去尋找培訓的學員。經過艱辛的工作，終于在月日開班典禮那天，報名培訓學員達一百一十多人。開班的成功使我懂得，管理必須有效的，任何宏偉的規劃不落實到實處,“紙上談兵”，不在實踐去探索、發展，就是一句空話，不可能帶來事業的發展。

二、以企業發展戰略的眼光看問題，謀求事業的可持續性發展

長期的領導工作中，使我認識到企業發展戰略是企業長期發展中的靈魂與綱領，因為它注重企業整體、長期、把握企業的基本問題以及謀略，從某種意義上講，企業的發展戰略創新是企業的再造工程，是一項具有很大風險、困難和阻力的系統工程。企業領導如果沒有強烈的事業心、責任感，沒有排除各種困難和阻力的魄力，沒有堅忍不拔的毅力，就很難下定這種決心。例如我們在培訓工作從一開始就做得扎實，聘請宜昌市高校的名師給培訓學員上課，嚴格把握培訓質量、培訓紀律、培訓時間，從高起點展開培訓，致使我們的培訓學員百分之百的通過國家職業資格鑒定考試，百分之百的實行就業安置。我們的就業培訓在社會上獲得良好的口碑，并給我校帶來一定的經濟效益。培訓辦的全體教師在培訓過程中，不求私利，不圖回報，顧大局、識大體，把學校的工作也放在首位，把招生工作作為生命線，正當招生的黃金季節，我們便放下了培訓工作，投入到大、中專生的招生大戰中去。另外培訓辦公室人員除了做好本職工作的前提下，積極配合中專的教學，把大中專教學管理放到戰略重要地位。培訓辦的每位教師參加學校的值日，日常教學管理，

參加聽課、評課，教師示范課。例如我本人就帶數控班的專業課教學，有一段時間每周代課高達32節之多，中專的各種活動中都有宋萬鵬老師忙碌的身影，協助攝影、照相，老師承擔中專級三個班的《語文》及《職業生涯向導》等等，這些都是我以“顧全大局”、“綱舉目張”的思路，為學校未來的發展著想的。

三、改造傳統的組織結構，打造學習型團隊

隨著現代社會發展的多元化、復雜化，傳統的組織不適應時展的要求，現代的組織結構是善于應變的組織規律與特征、探索學習、創造與發展的規律。而領導的首要任務是將傳統的組織改造為“學習”型組織。這中間就要實現自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、團隊學習和系統思考等五項修煉，讓員工重新認識這個世界、增長知識、聚集創造未來的力量，組織學習讓員工在團隊中重新創造自我、實現人生價值。也就是將員工的自身價值實現與單位的目標和諧的統一，從而帶來利益的最大化。為了達到這一目標，我將每個同事安排適合自己發展的崗位，使他們實現自己價值的同時，也給單位帶來發展。例如新進入的宋萬鵬老師計算機知識扎實，擅長使用各種設備，我安排他做辦公室的資料整理和各種會務的攝影、照相、協助組織教學任務。我也要求各位同事不斷學習業務，以發展的眼光看問題，不墨守成規，不固步自封。

四、以信息化理論進行決策，全面推進培訓工作科學、高效的發展

人類已進入信息時代，如果不懂得信息，猶如瞎子摸象、四處碰壁。俗語道“第一個知道信息的賺大錢，第二個知道信息的賺小錢，第三個知道信息的賠本錢”，信息是客觀世界中各種事物的運動狀態和變化的反映，是客觀事物之間相互聯系和相互作用的表征，表現的是客觀事物運動的狀態和變化的實質內容。作為一個部門領導必須要按照信息管理戰略實行規劃、組織、領導、控制，進入現代的商業競爭中去，才能決勝千里之外。例如我們每個培訓班開設，每個班的培訓內容，首先我們就做了市場調查研究，然后根據反饋的信息進行決策，不能像坡“賞、想當然”，不注重實踐出真知。

篇(7)

關鍵詞：繼續醫學教育；培訓；管理

中圖分類號：G726 文獻標識碼：A

一、培訓需求調查

培訓需求調查是保障培訓效果的基礎，是制定培訓計劃的前提。培訓需求調查可以從三個方面著手：一是培訓目的：根據《2011-2015年廣州市中小學教師繼續教育規劃》要求，廣州市教育局每年舉辦教師培訓項目。2014年廣州市教育局將綜合類（含特殊教育、民辦、中職、教科研等）教師心理咨詢師培訓項目委托我校承辦，培訓目的是加強廣州市中小學教師心理健康教育師資隊伍建設，提升心理健康教育與咨詢隊伍的專業能力。二是培訓內容：根據廣州市中小學心理咨詢工作的特點，按照國家職業資格心理咨詢師（三級）培訓要求，培訓設計上突出技能培養和能力培養。三是培訓對象，盡快掌握參訓教師的基本情況和建議。本次培訓班針對各單位選派參訓教師進行了教學前問卷調查，了解參訓教師的學歷、專業、工作經歷，了解參訓教師對培訓內容、教學方法、教學時間等方面的要求和建議。

參訓教師基本情況如下：

二、制定培訓計劃

培訓計劃是按照培訓需求而制訂的培訓方案，是培訓工作的具體實施框架。制訂培訓計劃，包括確定培訓時間、培訓內容、授課教師、培訓形式等。

根據國家心理咨詢師報名考試時間，培訓班適當延長了培訓時間跨度，注重打好理論基礎和提高實踐操作能力。培訓內容主要分為三個部分：一是理論部分，包括基礎心理學、社會心理學、發展心理學、變態心理學及心理測量；二是實踐部分，包括心理診斷技能、心理咨詢、心理測驗技能；三是考試技能部分，主要是根據心理咨詢師考試內容，進行診斷、咨詢、測量方面的復習。授課教師以學校心理系教師為主，選派經驗豐富的教師組成教學組，制訂詳細的教學計劃，系副主任擔任教學秘書，教學組通過集體備課，將培訓目的、培訓要求傳達到全部任課老師，將培訓內容和教學目標明確到每一位老師，確保了教學計劃的連續性、有效性和實用性。培訓形式需要靈活多樣，培訓目的是提升專業能力，在必要的理論教學外，最重要的是實踐能力的培養，因此在培訓過程中要注重與參訓教師的互動，注重參訓教師實踐操作能力的提高。

三、培訓課程開發

培訓課程開發從開發的程度可以劃分為完全定制開發、半定制開發和直接引進。完全定制開發是完全基于課程的開發流程進行開發，需要解決的是既定的問題，要投入很大的人力或財力。半定制開發是進行內訓的課件開發的主要形式，主要是根據已有的培訓課程，結合企業的實際情況，對培訓課程進行調整，調整的主要內容是課程結構和案例，使得單次培訓的內容和背景資料更有針對性，從而增強培訓的效果。直接引進的課程一般來說并不是很多，一般直接引進的課程大多是專門做課程開發的公司開發的課程。

本項目采用半定制開發的形式進行課程開發。在培訓課程設計上，突出“打牢理論基礎、提高操作能力”的特點，將授課內容分為基礎理論、實踐操作、考試輔導三個部分。具體培訓內容包括：基礎心理學、發展心理學、社會心理學、咨詢心理學、變態與健康心理學、心理測量學、心理測驗技能、心理診斷技能、心理咨詢技能等專題。安排心理學系具有豐富國家職業資格培訓的專家和教授授課，參與授課的13名教師全部具有副高以上職稱或博士學歷。

四、培訓實施

培訓實施是培訓過程的中心環節。培訓目的能否實現、培訓計劃是否有效、培訓課程是否有針對性和實用性完全依靠培訓過程的實施。本期心理咨詢師培訓班，為提高培訓質量，便于參訓教師自學和消化吸收授課內容，適當延長了授課時間跨度，培訓班從6月7日至11日1日，安排周末和暑假期間共面授學習20天。通過培訓，進一步打牢了參訓教師的理論基礎、更新了觀念、提高參訓教師對青少年心理健康教育能力，掌握解決青少年常見心理問題的方法與溝通技巧，能夠對工作中遇到的常見問題解決提出解決策略和解決方案；提高心理健康輔導的工作能力，能夠滿足教師實施心理健康輔導策略、方式方法、經驗技能的基本知識、基本能力的需要，滿足教師對兒童、青少年群體在現有生存發展環境中成長的心理引導、輔導、咨詢和服務的需要。

在培訓實施中，嚴格執行考勤管理制度，并定期公布考勤情況。提高考勤主要依靠授課教師、授課教師與參訓教師的互動以及周到細致的服務。依靠授課教師是指要有一批知識豐富、教學生動，能讓參訓教師通過學習有促動、有提高，從而愿意聽、愿意學。授課教師與參訓教師的互動包括課堂上和課堂外，參訓教師都是一線的老師，在培訓期間希望能通過培訓能夠解決一些工作中遇到的疑問，授課教師要樂于答疑，與參訓教師多溝通交流，增強學員的認同感。周到細致的服務，主要是為參訓教師提供盡可能方便的午休、就餐，以及停車服務等，讓參訓教師在培訓過程中感覺到處處被關懷，時時被關注。

五、培訓效果評價

培訓效果評價是檢驗培訓的效果并進行持續改進的依據。檢查與評價的主要內容包括：教學工作計劃實施的進展和效果、教學規章制度的執行情況、教學工作的質量分析、各級教學管理組織機構及其管理人員發揮管理職能作用的情況等等。廣州市教育局非常注重培訓效果評價，并通過廣州市中小學教師繼續教育網對全市中小學教師繼續教育及培訓項目進行管理，該網站既是廣州市中小學教師現代遠程教育的門戶網站，也是廣州市中小學教師繼續教育的門戶網站，同時也對廣州市中小學教師現代遠程教育乃至整個教師繼續教育實現了科學和規范的管理。效果評價貫穿培訓全過程，對培訓項目的評估包括：項目自評、學員評價、專家評價，學員評價。

其中學員評價主要是在線調查，包括：對培訓主題、項目培訓目標、培訓課程和內容、培訓方式、方法選擇、培訓活動、對主講和指導教師、培訓資源及設施（軟件和硬件）、項目管理團隊服務態度與質量、培訓目標達成度和實施進度、培訓總體滿意度等10個方面進行評價。

專家評價是在培訓結束后，組織專家到校評價，評價包括：項目方案設計科學性、項目按計劃實施情況、項目資源統籌和師資情況、項目學員管理和組織教學情況、項目實施效果和學員優秀率、合格率綜合情況、項目經費使用情況等。培訓結束后的項目自評包括培訓總結和績效評價等。

培訓過程各個環節緊密聯系、相互滲透、相互促進，前一個環節做得越好，后面環節就越容易，而后一環節的總結對前一環節的提高又起著促進作用。這樣，培訓過程就不是一個閉環，不僅僅是一個簡單的重復，而是一種螺旋式上升發展過程。本次培訓中也出現的一些不足和值得改進的地方。一是由于各單位選派教師主要從事教學工作，大多不具備醫學、教育學、心理學專業的本科學歷，在報考國家心理咨詢師考試時出現困難，而且報名部門不接受高校以培訓機構的方式報名，造成部分參訓教師放棄報考，今后還需要進一步加強聯系，提前做好報考的準備工作。二是部分學校在暑假仍有其他工作安排，部分參訓教師不能按時到課，影響了培訓效果，作為培訓部門可適當增加網絡課程制作，使培訓形式更加靈活多樣，以確保教學質量。三是培訓質量標準需要進一步細化和完善。針對本項目，可將參訓教師是否掌握培訓內容和操作技能作為評價標準。另外，可進一步加強培訓結束后效果評估，如增加參訓教師培訓后半年或一年后所在單位的工作評價作為一項培訓學習效果的評價。

參考文獻

[1]楊學祥，安會泳.高校繼續教育項目的課程開發與營銷模式分析.繼續教育[J].2014，（8）.